Ficha do cliente ao lado da conversa
Veja e edite os dados do cliente, campos, outras conversas, arquivos trocados e notas sem sair da conversa.
A ficha do cliente fica na coluna da direita, ao lado da conversa. Ela mostra quem é o cliente e tudo o que a empresa sabe dele, sem trocar de tela.
Abrir e fechar a ficha
- No computador de tela larga, a ficha já abre junto. Use o botão Ficha do cliente (ícone de painel) no canto do alto para esconder ou mostrar.
- Em telas menores e no celular, toque no nome do cliente no alto da conversa. A ficha abre por cima. Toque no x para fechar.
O que tem na ficha
- Quem é: nome, canal e caixa, telefone, nome no WhatsApp (quando é diferente), Instagram e e-mail. Passe o mouse para ver o botão de copiar.
- Atendimento: Responsável, Equipe, Prioridade, Situação, o agente de IA (quando tem) e as Etiquetas.
- Informações: campos personalizados, como convênio, CPF ou data de nascimento.
- Outras conversas: conversas anteriores do mesmo cliente, com a situação. Clique para abrir.
- Arquivos trocados: fotos, vídeos e documentos da conversa.
- Notas da equipe: notas internas escritas sobre esse cliente.
- No fim, "Cliente desde" com o mês e o ano.
Cada seção abre e fecha clicando no título.
Editar o contato
- 1Clique em Editar contato, embaixo do nome.
- 2Mude nome, telefone com DDD, @instagram ou e-mail.
- 3Clique em Salvar.
Campos personalizados
- 1Em Informações, clique em + Campo ou numa sugestão (por exemplo, + Convênio).
- 2Escreva o nome do campo e o valor.
- 3Clique fora do campo ou aperte Enter. Aparece "Campos salvos."
Para apagar um campo, passe o mouse e clique na lixeira. Os campos também aparecem na página Contatos, e o agente de IA consegue ler.
Conversa em grupo
Em grupos, a ficha mostra Participantes, com quem já mandou mensagem no grupo e quantas mensagens cada um mandou.
Dicas
- Tudo o que você muda na ficha vale para a equipe toda na hora.
- Para ver a ficha completa, com todas as conversas e arquivos, abra o cliente na página Contatos.
Perguntas frequentes
Não aparece o botão Editar contato.
Em conversas de grupo não há contato único para editar. Em conversa com pessoa, espere a ficha carregar.
Salvei o telefone e deu erro.
O número precisa ter DDD. Se aparecer "Já existe um contato com esse número", outro contato usa esse número. Veja juntar duplicados.
Não vejo a ficha no celular.
Toque no nome ou na foto do cliente no alto da conversa.