Ficha do contato: dados, campos e apagar
Abra a ficha completa do contato, edite os dados, crie campos personalizados, veja conversas, arquivos e notas, e apague.
A ficha do contato abre por cima da página Contatos e mostra tudo sobre a pessoa: dados, campos personalizados, conversas, arquivos trocados e notas da equipe.
O que tem na ficha
- Dados: campos personalizados, Nome no WhatsApp (quando é diferente do nome salvo) e Contato desde.
- Conversas: todas as conversas da pessoa nas caixas que você vê, com a caixa, a situação, a última mensagem e as etiquetas. Clique para abrir a conversa.
- Arquivos trocados: fotos, vídeos, áudios e documentos, com tamanho, data e se foi recebido ou enviado. Clique para abrir ou baixar.
- Notas da equipe: as notas internas escritas nas conversas dessa pessoa. Clique para ir até a conversa.
Passo a passo: editar
- 1Em Contatos, clique no contato.
- 2Clique em Editar.
- 3Mude Nome, Telefone (com DDD), E-mail ou Instagram.
- 4Em Campos personalizados, clique em Adicionar campo ou numa sugestão.
- 5Clique em Salvar.
Campos personalizados
Guarde o que a empresa precisa saber de cada cliente: convênio, CPF, número do processo, conta de luz. As sugestões mudam conforme o tipo de negócio:
- Clínica: Convênio, Data de nascimento, CPF, Procedimento de interesse.
- Jurídico: CPF, Área do caso, Número do processo, Indicação.
- Energia solar: Cidade, Conta de luz (R$), Tipo de telhado, CPF.
- Comércio: Cidade, CPF ou CNPJ, Aniversário, Endereço.
Escreva o nome do campo à esquerda e o valor à direita. Para tirar, clique na lixeira. O agente de IA também lê esses campos.
Quando o contato ainda não tem campos, a seção Dados mostra o atalho Adicionar convênio, CPF ou outro campo.
Apagar um contato
- 1Abra a ficha e clique em Apagar.
- 2Leia o aviso e confirme em Apagar contato.
Atenção: apagar o contato apaga também todas as conversas dele, com mensagens e arquivos. Não dá para desfazer. Só dono e gestor veem o botão Apagar.
Dicas
- Os dados editados aqui aparecem na hora na ficha ao lado da conversa, e vice-versa.
- Antes de apagar um contato repetido, prefira juntar duplicados: as conversas não se perdem.
Perguntas frequentes
Deu "Já existe um contato com esse número" ao salvar.
Outro contato usa esse número. Busque o número na lista e junte os dois contatos.
O e-mail ou o Instagram não foi aceito.
O e-mail precisa ter o formato nome@dominio.com. O Instagram aceita só letras, números, ponto e sublinhado, sem o @.
Não aparece o botão Apagar.
Só dono e gestor podem apagar contatos.