Integrações: negócio no funil, agenda, outro sistema e outra automação

Estes blocos ligam a automação a outras partes do FORSI Chat ou a sistemas de fora.

Criar negócio no funil

Abre um cartão no Funil com o contato já ligado. Escreva o Título do negócio (pode usar variáveis, como {{produto}}) e, se quiser, um Valor. Entra na primeira etapa do funil. Precisa do módulo Funil no plano; sem ele, o passo é pulado e fica anotado na conversa.

Marcar na agenda

Reserva o horário que o cliente escolheu, na primeira agenda livre daquele horário. Use antes dois blocos "Perguntar e guardar": um do tipo Data e um de texto livre para a hora (ex.: 14:30). Escolha de qual resposta guardada vem o Dia e a Hora, e a Duração. Precisa do módulo Agenda (plano Escala); sem ele, o passo é pulado e fica anotado na conversa. Veja como funciona a agenda em Marcar um horário na agenda.

Enviar para outro sistema

Manda os dados da conversa para um site, planilha ou CRM.

1. 1Se a documentação do outro sistema tiver um exemplo em cURL, clique em Importar de cURL, cole o comando e Preencher o bloco — troque os valores fixos por {{variáveis}} depois.
2. 2Escolha o Endereço (método e link, sempre https://).
3. 3Em Dados enviados, escreva o que mandar (aceita {{nome}}, {{telefone}} e as respostas guardadas).
4. 4Em Cabeçalhos, adicione o que o outro sistema exigir (ex.: Authorization).
5. 5Clique em Enviar um teste para conferir a resposta de verdade. Toque num campo da resposta para guardá-lo como uma nova resposta, em Guardar da resposta.

A automação espera até 10 segundos: sucesso segue por Deu certo, erro ou demora por Falhou. Endereços internos são bloqueados por segurança.

Ir para outra automação

Continua o caminho em outra automação já criada, levando as respostas guardadas até aqui. Esse é o fim do caminho na automação atual.

Dicas

• Sempre teste o bloco de outro sistema antes de publicar: "Enviar um teste" usa dados de exemplo e mostra a resposta real.
• Se o outro sistema exigir autenticação, coloque a chave no cabeçalho Authorization, nunca no texto da mensagem.
• "Ir para outra automação" é útil para reaproveitar um pedaço comum, como uma triagem inicial usada por várias automações.

Perguntas frequentes

O bloco de outro sistema sempre falha.

Confira se o endereço começa com https:// e se o outro sistema não está bloqueando por endereço, autenticação ou formato dos dados. Use "Enviar um teste" para ver a resposta.

Marcar na agenda pulou e não marcou nada.

O horário escolhido pelo cliente pode já estar ocupado, ou o módulo Agenda não está no seu plano. Veja o anotado na conversa para o motivo.

Não aparecem opções em "Ir para outra automação".

Você precisa ter outra automação criada primeiro (a atual não aparece na lista).

O que acontece com as respostas guardadas ao pular para outra automação?

Elas seguem junto e continuam disponíveis nos blocos da automação seguinte.