Criar uma automação a partir de um modelo pronto

Em vez de montar tudo do zero, comece de um modelo pronto do seu tipo de negócio e ajuste os textos, ou parta de um caminho em branco.

Passo a passo

1. 1Em Automações, clique em Nova automação (ou Modelos prontos, no computador).
2. 2Use os botões no topo para filtrar por Todos, Clínica, Jurídico, Comércio ou Qualquer negócio. O modelo do seu tipo de negócio ganha o selo Para o seu negócio e aparece primeiro.
3. 3Veja a miniatura do caminho e os destaques de cada modelo.
4. 4Clique em Usar no card escolhido, ou em Em branco para começar só com o início.
5. 5Você entra direto no editor, já com o caminho montado. Ajuste textos, equipe e agente antes de publicar.

Os modelos prontos

• Triagem e agendamento da clínica — recebe o paciente novo, oferece agendar, tirar dúvida ou falar com a recepção; dúvidas vão para o agente de IA.
• Qualificação de caso jurídico — pergunta a área e o relato, a IA separa o que é urgente e manda para quem está mais livre.
• Orçamento rápido — quem pergunta preço responde produto e quantidade; o pedido vira negócio no funil e vai para vendas.
• Fora do horário — avisa o horário de atendimento e guarda o recado para responder quando abrir.
• Boas-vindas com menu — cumprimenta o contato novo com um menu de assuntos antes de passar para a equipe. Veja o passo a passo completo em Criar uma automação de boas-vindas.

Dicas

• O modelo já preenche a equipe e o agente de IA que a FORSI achou mais parecidos com o seu (pelo nome). Confira e troque no editor antes de publicar.
• Uma automação criada de modelo ou em branco começa desligada e sem versão publicada: ninguém entra nela até você publicar e ligar.
• Sem etiqueta ou agente de IA cadastrado, o modelo cria os blocos sem essa escolha preenchida — você completa antes de publicar.

Perguntas frequentes

Posso usar dois modelos parecidos e comparar?

Sim. Crie os dois (cada um vira uma automação separada e desligada), ajuste e mantenha ligada só a que ficou melhor.

Escolhi o modelo errado.

Apague a automação na lista e crie outra. Como ainda não estava publicada, nenhuma conversa foi afetada.

O modelo já vem com a equipe certa?

Só se o nome dela combinar com o que o modelo procura (recepção, atendimento, comercial ou vendas). Sempre confira em Passar para atendente e para o agente de IA antes de publicar.