Funil: o quadro de negócios
Veja cada negócio como um cartão, coluna por etapa, com valor, responsável, próximo horário e negócios parados em destaque.
O Funil mostra os negócios da empresa num quadro: cada coluna é uma etapa e cada cartão é um negócio (um orçamento, um tratamento, um caso, uma venda). Você arrasta o cartão de coluna em coluna até ganhar ou perder.
Atenção: o Funil faz parte do plano Profissional e dos planos acima (Escala e Avançado).
Na primeira vez que alguém abre a tela, o sistema cria um funil pronto para o tipo de negócio da empresa. Em clínicas, por exemplo, ele se chama Pacientes, com etapas de "Novo contato" até "Tratamento fechado" e "Não fechou". Dá para mudar tudo depois.
O que tem na tela
- Nome do funil no alto. Se a empresa tem mais de um, ele vira um seletor para trocar.
- Em aberto: soma dos valores dos negócios ainda não fechados, e quantos são.
- Ganho no mês: soma do que foi ganho no mês atual.
- Buscar negócio ou contato: procura pelo nome do negócio, nome ou telefone do cliente.
- Seletor de responsável: Todos os responsáveis, Só os meus, uma pessoa da equipe ou Sem responsável.
- Cada coluna mostra quantos cartões tem e a soma dos valores.
O que o cartão mostra
- Nome do negócio e valor.
- Nome do cliente. O ícone verde indica que há uma conversa de WhatsApp ligada.
- Selo com a data do próximo horário na agenda (verde quando confirmado).
- Selo follow-up quando o cliente está numa sequência de retorno.
- Selo parado quando o negócio está há mais de 7 dias na mesma etapa.
- Previsão de fechar, número de notas e a foto do responsável.
- Nos perdidos, o motivo da perda.
Passo a passo: encontrar um negócio
- 1Abra Funil no menu.
- 2Digite no campo Buscar negócio ou contato.
- 3Para ver só os seus, escolha Só os meus no seletor de responsável.
- 4Clique no cartão para abrir os detalhes.
Quando a coluna tem muitos cartões, aparece o botão Mostrar mais no fim dela.
Dicas
- Olhe os selos parado toda semana: são os negócios que esfriaram.
- O quadro se atualiza sozinho quando um colega, uma automação ou o agente de IA mexe num negócio.
- No celular, segure o cartão um instante antes de arrastar.
Perguntas frequentes
O Funil não aparece no menu.
O plano da empresa não inclui o Funil, ou o seu papel de acesso não liga esse módulo. Fale com o dono da conta.
Não vejo o botão Etapas.
Só dono e gestor mudam etapas e funis. Veja Etapas e vários funis.
Um negócio sumiu do quadro.
Confira se não há texto na busca ou um responsável escolhido no seletor. Se ele foi apagado, não volta.