Etapas e vários funis

As colunas do quadro seguem a lista de etapas do funil. Dono e gestor mudam essa lista quando quiserem, sem perder os negócios.

Passo a passo: editar as etapas

1. 1Abra Funil e clique em Etapas (no celular, a engrenagem). Também dá para clicar em + Etapa, depois da última coluna.
2. 2Em Nome do funil, mude o nome se quiser.
3. 3Em Etapas, para cada linha: clique no nome para renomear; clique na bolinha para trocar a cor; escolha o tipo: Aberta, ganho (troféu) ou perda (polegar para baixo); arraste pela alça à esquerda para mudar a ordem.
4. 4Clique em Adicionar etapa para criar uma nova. Ela entra antes das etapas de ganho e perda.
5. 5Para tirar uma etapa, clique na lixeira da linha.
6. 6Clique em Salvar.

Nada muda no quadro até você clicar em Salvar. Cancelar descarta as mudanças.

Etapa de ganho e etapa de perda

• Negócio que entra numa etapa de ganho conta como fechado e soma em Ganho no mês.
• Negócio que entra numa etapa de perda pede o motivo e para o follow-up do cliente.

Mantenha uma etapa de cada. Os botões Ganhou e Perdeu da gaveta do negócio levam para a primeira etapa desse tipo.

Tirar uma etapa que tem negócios

Os negócios não somem. A tela avisa para qual etapa eles vão (a primeira etapa aberta que sobrar) e eles mudam quando você salvar. O funil precisa ter pelo menos uma etapa, e cabe até 20.

Vários funis

No rodapé da janela:

• Criar outro funil: cria um funil novo com as etapas do seu tipo de negócio. Renomeie e ajuste como quiser.
• Apagar este funil: aparece quando há mais de um. Os negócios dele são apagados junto; contatos e conversas continuam.

Com mais de um funil, o nome no alto do quadro vira um seletor para trocar de funil. Ele mostra quantos negócios cada um tem.

Dicas

• Poucas etapas funcionam melhor: de 4 a 6 costuma bastar.
• Use um funil por tipo de venda (ex.: tratamentos e produtos) em vez de misturar tudo.
• No agente de IA, dá para escolher em qual funil ele cria os negócios.

Perguntas frequentes

Não aparece o botão Etapas.

Só dono e gestor mudam etapas e funis. Atendentes veem o quadro e movem cartões.

Apaguei uma etapa e os negócios foram parar em outra coluna.

É o esperado: eles vão para a primeira etapa aberta. Arraste de volta para onde quiser.

Consigo desfazer um funil apagado?

Não. Antes de apagar, mova os negócios importantes para outro funil ou anote o que precisa.