Detalhes do negócio: valor, notas, conversa e agenda

Clique em qualquer cartão do funil para abrir a gaveta do negócio à direita. Tudo que você muda ali é salvo na hora, sem botão de salvar.

O que tem no alto

• Etapa atual: o selo colorido. Clique para escolher outra etapa.
• Nome do negócio: clique no nome para renomear. Salva ao sair do campo ou apertar Enter.
• Quando foi criado, se foi por um agente de IA ou por uma automação, e há quanto tempo está na etapa.
• Botões Ganhou e Perdeu. Depois de fechado, aparece Reabrir.
• Abrir conversa: vai direto à conversa do cliente, se houver uma ligada.
• Agendar: abre a Agenda com um novo horário já ligado ao cliente. Só aparece se o plano tem Agenda (Escala ou Avançado).

Campos

• Valor: digite em reais. Salva ao sair do campo.
• Responsável: a pessoa da equipe que cuida do negócio, ou Sem responsável.
• Previsão de fechar: a data em que você espera fechar. Aparece no cartão.
• Motivo da perda: só nos perdidos. Dá para corrigir o texto aqui.
• Contato: troque ou ligue o cliente. Com conversa ligada, aparece um atalho com a última mensagem.
• Agenda: os próximos horários do cliente, com a situação (Marcado, Confirmado, Concluído, Faltou, Cancelado). Clique para abrir na Agenda.

Passo a passo: anotar

1. 1Na seção Notas, escreva no campo Anotar algo sobre o negócio….
2. 2Clique em Anotar (ou aperte Ctrl+Enter).
3. 3A nota aparece embaixo, com seu nome e a hora. Para apagar, passe o mouse na nota e clique na lixeira.

Ganhar, perder e reabrir

• Ganhou leva o negócio para a etapa de ganho.
• Perdeu pede confirmação e leva para a etapa de perda. O follow-up do cliente para. Depois, escreva o motivo em Motivo da perda.
• Reabrir devolve o negócio para a primeira etapa aberta.

Apagar

No rodapé, clique em Apagar negócio e confirme. As notas somem junto. O contato e a conversa continuam.

Dicas

• Use as notas para o que foi combinado fora do WhatsApp (ligação, visita).
• Mude o responsável quando passar o cliente para um colega: o seletor Só os meus dele passa a mostrar o negócio.
• Prefira Perdeu a apagar: o motivo fica para a análise.

Perguntas frequentes

Não aparece o botão Agendar.

Ele precisa de um cliente ligado ao negócio e do plano com Agenda (Escala ou Avançado).

Não aparece Abrir conversa.

O negócio não tem conversa ligada. Ligue o cliente em Contato; se ele já conversou pelo WhatsApp, o atalho aparece.

Mudei o valor e não salvou.

O valor salva quando você sai do campo. Clique fora dele ou aperte Enter antes de fechar a gaveta.