Criar e mover negócios no funil

Um negócio é uma oportunidade com um cliente: um orçamento, um tratamento, um contrato. Ele nasce numa etapa e anda pelo quadro até ser ganho ou perdido.

Passo a passo: criar com todos os dados

1. 1Abra Funil e clique em Novo negócio.
2. 2Em Contato, clique em Ligar a um contato cadastrado e busque o cliente.
3. 3Em Nome do negócio, escreva algo curto (ex.: Implante · Carlos). Em branco, vale o nome do cliente.
4. 4Preencha Valor, Etapa, Responsável e Previsão de fechar. O responsável começa como você.
5. 5Clique em Criar negócio.

Passo a passo: criar rápido numa coluna

1. 1No fim da coluna, clique em Adicionar negócio.
2. 2Escreva o nome e aperte Enter (ou clique em Criar). Esc fecha.
3. 3Abra o cartão depois para ligar o cliente e pôr valor.

As colunas de ganho e de perda não têm Adicionar negócio.

Passo a passo: mover de etapa

1. 1Clique no cartão e segure.
2. 2Arraste até a coluna nova (e até a posição que quiser dentro dela).
3. 3Solte. Pronto, já está salvo.

No celular, segure o cartão um instante antes de arrastar. Também dá para mudar a etapa pela gaveta do negócio, no seletor colorido do alto.

Ganhou ou perdeu

• Arrastar para a coluna de ganho (com troféu) marca o negócio como ganho. O aviso mostra o valor.
• Arrastar para a coluna de perda (com polegar para baixo) abre Por que não fechou?. Escolha um motivo pronto (Achou caro, Escolheu outro lugar, Parou de responder, Vai deixar para depois, Não era o que buscava) ou escreva o seu, e clique em Marcar como perdido. Voltar o cartão desfaz.

Ao marcar como perdido, o follow-up que estiver rodando para esse cliente para sozinho.

Dicas

• Ligue sempre o cliente: o cartão ganha o atalho para a conversa e mostra os horários da agenda.
• Anote o motivo da perda, mesmo curto. É o que mostra onde o funil vaza.
• Qualquer pessoa da equipe com acesso ao Funil cria e move negócios.

Perguntas frequentes

Arrastei e o cartão voltou.

Houve um erro ao salvar (por exemplo, a internet caiu). Tente de novo. Se arrastou para a perda e fechou a janela do motivo, o cartão também volta.

Não acho o cliente ao criar o negócio.

A busca mostra só contatos já cadastrados. Cadastre antes em Contatos.

Marquei como perdido por engano.

Abra o negócio e clique em Reabrir. Ele volta para a primeira etapa aberta.