Marcar um horário na agenda

Há três jeitos de marcar: clicar num espaço vazio da grade, arrastar para escolher o intervalo ou usar o botão Novo agendamento. Nos três, abre a mesma gaveta à direita para completar os dados.

Passo a passo

1. 1Abra Agenda e vá até o dia desejado.
2. 2Clique num espaço vazio da grade. O horário começa ali, com a duração padrão da agenda. Para escolher outra duração, clique e arraste para baixo antes de soltar. Na vista Mês, clicar no dia marca às 9h (você ajusta depois).
3. 3Na gaveta, confira a agenda no seletor do alto.
4. 4Escreva o título (ex.: Avaliação). Se deixar em branco com um cliente ligado, o título vira "Atendimento · nome do cliente".
5. 5Em Quando, ajuste dia, hora e duração.
6. 6Em Cliente (ou Paciente, em clínicas), clique em Ligar a um contato cadastrado e busque pelo nome ou telefone.
7. 7Se quiser, preencha Onde (sala ou endereço, e o link da chamada se for online) e Notas para a equipe.
8. 8Clique em Marcar horário.

Para desistir, clique em Descartar.

Horário já ocupado (encaixe)

Se já existe um compromisso no horário, ou se ele cai num bloqueio (folga, almoço, feriado), aparece o aviso Horário já tem compromisso. Clique em Marcar encaixe para marcar mesmo assim, ou feche para escolher outro horário.

A equipe pode marcar fora do horário de atendimento da agenda. O agente de IA não: ele só oferece horários livres dentro do expediente.

Dicas

• Sempre ligue o cliente ao horário. Só assim ele recebe o lembrete e confirma pelo WhatsApp.
• No celular, toque no botão + redondo ou toque num horário vazio da grade.
• A tecla N abre um novo agendamento no próximo horário redondo.
• Para marcar a partir de um negócio do funil, abra o negócio e clique em Agendar: a gaveta já vem com o cliente ligado.

Perguntas frequentes

Não acho o cliente na busca.

A busca mostra só contatos já cadastrados. Se o cliente ainda não falou com a empresa, cadastre-o antes em Contatos.

Apareceu "Crie uma agenda em Configurações → Agenda".

A empresa ainda não tem nenhuma agenda ativa para você. Crie uma em Configurações → Agenda.

Arrastei no celular e a tela só rolou.

No celular, arrastar serve para rolar. Toque no horário vazio para marcar e ajuste a duração na gaveta.

Marquei, mas o cliente não recebeu nada.

A mensagem só sai nos horários de lembrete configurados na agenda (por exemplo, 1 dia antes). Veja Lembretes e confirmação pelo WhatsApp.