Ferramentas do agente: o que ele pode fazer

Na aba Ferramentas, você liga e desliga o que o agente pode fazer além de responder. Cada uma diz em português o que faz.

Passo a passo

1. 1Abra o agente e vá em Ferramentas.
2. 2Nos grupos Informação, Conversa, Arquivos e Módulos do sistema, ligue o que fizer sentido. Passar para a equipe, Ficha do cliente, Consultar a base de conhecimento e Calculadora já vêm marcadas como recomendadas.
3. 3Ao ligar Enviar arquivos, escolha os arquivos: pela biblioteca de mídia (se a empresa já tem uma) ou Por link, colando o endereço.
4. 4Ao ligar Funil de vendas, escolha o funil onde ele cria os negócios (ou deixe no funil principal).
5. 5Ao ligar Follow-up, escolha a sequência de lembretes que o cliente entra.
6. 6Clique em Salvar como versão N.

As ferramentas disponíveis

• Passar para a equipe: tira o agente da conversa e escreve o motivo para a equipe.
• Resolver a conversa: marca como resolvida quando o cliente confirma que está tudo certo.
• Etiquetas: aplica etiquetas que a empresa já criou.
• Ficha do cliente: guarda na ficha o que o cliente informar, para não perguntar de novo.
• Consultar a base de conhecimento: busca preços, políticas e perguntas frequentes antes de dizer que não sabe.
• Calculadora: faz contas exatas de total, parcelas e desconto.
• Enviar arquivos: manda os arquivos prontos que você escolher (tabela de preços, catálogo…).
• Agenda, Funil de vendas e Follow-up: usam esses módulos, se o plano da empresa tiver.

Dicas

• Uma ferramenta de módulo (Agenda, Funil, Follow-up) só liga se o plano da organização tiver esse módulo; sem ele, aparece Fora do seu plano.
• No Testar, as ferramentas que mudariam algo (ficha, agenda, funil) só mostram o que fariam, sem gravar nada. Nas conversas reais, elas fazem de verdade.
• Ligar Follow-up sem escolher uma sequência, ou Enviar arquivos sem nenhum arquivo, impede salvar: escolha ou desligue a ferramenta.

Perguntas frequentes

Liguei o Funil de vendas e não aparece nenhum funil para escolher.

Crie um funil primeiro em Funil de vendas. Sem funil escolhido, ele usa o principal, se existir.

Como sei o que o agente fez de fato numa conversa?

Abra Execuções: cada resposta mostra as ações feitas, passo a passo.

O agente enviou um arquivo errado.

Confira o nome de cada arquivo em Arquivos que ele pode enviar: é por esse nome que o agente escolhe qual mandar. Nomes claros (ex.: "Tabela de preços 2026") ajudam.