Papéis personalizados

Um papel personalizado diz o que a pessoa vê no menu, além de dono, gestor ou atendente (que continua mandando em configurações e cobrança).

Passo a passo

1. 1Em Configurações → Equipe, role até Papéis.
2. 2Use um papel pronto em Comece por um pronto (Médico, Recepção, Advogado — aparecem se ainda não existirem e se o plano tiver os módulos deles), ou clique em Novo papel.
3. 3Dê um Nome e escolha uma cor.
4. 4Em Módulos que vê, marque só os que essa função usa. Os outros somem do menu da pessoa e ela não consegue abrir nem pelo link.
5. 5Se marcar Agenda, escolha se ela vê Só a própria agenda ou Todas as agendas.
6. 6Clique em Criar papel (ou Salvar, se estiver editando).
7. 7Na lista de Pessoas, dê o papel a alguém no seletor da coluna de papel de acesso.

Dicas

• Papéis prontos: Médico (só a própria agenda), Recepção (conversas, contatos e todas as agendas) e Advogado (conversas, contatos e funil).
• Um papel personalizado só existe se o módulo dele estiver no plano da empresa.
• Sem nenhum papel criado, todo mundo vê o que o papel base (dono, gestor, atendente) libera.
• Apagar um papel não tira ninguém da equipe: quem tinha esse papel passa a ter um acesso individual com os mesmos módulos.

Perguntas frequentes

Dei um papel personalizado para um gestor. Ele perde acesso a configurações?

Não. O papel personalizado só limita quais módulos aparecem no menu (conversas, agenda, funil…); o papel base continua valendo para configurações, equipe e cobrança.

Posso ter dois papéis com o mesmo nome?

Não. Cada nome de papel é único na empresa.

Uma pessoa com papel "Médico" viu a agenda de outro profissional.

Confira se o papel dela está em Só a própria agenda; com Todas as agendas, ela vê e marca em qualquer uma.

Como tiro o papel personalizado de alguém sem apagar o papel?

Na lista da equipe, mude o seletor de papel de acesso dela para Vê tudo.