Convidar uma pessoa para a equipe
Gere um link de convite, escolha o papel de cada pessoa e acompanhe quem já entrou e quem ainda falta aceitar.
Em Equipe e acessos você convida quem vai atender pela empresa, escolhe o papel de cada um e acompanha os convites em aberto.
Passo a passo
- 1Abra Configurações → Equipe.
- 2Em Convidar pessoa, escreva o e-mail da pessoa.
- 3Escolha o Papel: Atendente, Gestor ou Dono (só outro dono pode convidar como dono).
- 4Se a empresa já tiver papéis personalizados, escolha em Vê o que essa pessoa vê, ou deixe em Tudo.
- 5Clique em Gerar convite.
- 6Copie o link em Copiar link ou mande direto pelo WhatsApp. O link vale por 7 dias e só aparece uma vez — guarde-o ou mande na hora.
- 7Em Convites abertos, acompanhe quem ainda não aceitou. Clique em Novo link para gerar outro (o antigo para de funcionar) ou em Cancelar para desistir do convite.
Papéis
- Dono — acesso total, inclusive plano e cobrança.
- Gestor — configura canais, equipes, agentes, funil e agenda, e vê os relatórios.
- Atendente — atende as conversas dentro do que foi liberado para ele.
Gerenciar quem já está na equipe
Na lista de Pessoas, mude o papel de alguém no seletor da linha, ou abra os três pontos para Tirar da equipe. O número de acessos usados (pessoas mais convites em aberto) aparece no topo da lista, comparado ao limite do seu plano.
Dicas
- Só dono e gestor convidam e mudam papéis; um gestor não convida outro dono.
- Cada atendente pode ter, além do papel, um acesso mais fino por caixa e por módulo — veja O que o atendente vê: caixas e módulos.
- Para times inteiros com módulos parecidos (ex.: só a agenda), crie um papel personalizado em Papéis personalizados em vez de ajustar pessoa por pessoa.
Perguntas frequentes
Convidei o e-mail errado.
Cancele o convite em Convites abertos e gere um novo com o e-mail certo.
O convite venceu antes da pessoa aceitar.
Clique em Novo link na linha do convite; ele já mostra o link novo, válido por mais 7 dias.
Meu plano chegou ao limite de acessos.
Tire alguém da equipe, cancele um convite em aberto ou mude de plano para liberar mais.
A pessoa aceitou com outro e-mail e não conseguiu entrar.
O convite só funciona com o e-mail exato para quem foi enviado. Cancele e gere um novo com o e-mail certo, se for o caso.