O que o atendente vê: caixas e módulos

Além do papel (dono, gestor, atendente) e de um papel personalizado, dá para ajustar o acesso de um atendente pessoa por pessoa: quais caixas de WhatsApp ele vê e quais módulos ele usa.

Passo a passo

1. 1Em Configurações → Equipe, ache a pessoa (só atendentes têm essa opção).
2. 2Nos três pontos da linha dela, clique em Caixas e módulos.
3. 3Em Caixas que vê, marque só as que ela deve enxergar, ou clique em Todas para não restringir (ela vê inclusive as que forem criadas depois).
4. 4Em Módulos que usa, marque só os que ela deve usar, ou clique em Todos do plano.
5. 5Clique em Salvar acessos.

Dicas

• Nada marcado em "Caixas" ou "Módulos" quer dizer sem restrição: vê tudo que a empresa tem.
• Se a pessoa já tem um papel personalizado, os módulos vêm dele — a tela avisa "Definidos pelo papel…" e mostra onde trocar.
• Uma caixa fora da lista dela some da tela de Conversas e das automações que ela puder ver; não é possível abrir pelo link.
• Use isso, por exemplo, para um atendente que só cuida do WhatsApp do financeiro, sem ver o da recepção.

Perguntas frequentes

Por que não vejo "Caixas e módulos" para um gestor?

Essa opção existe só para o papel atendente. Gestor e dono já veem tudo por padrão.

Restringi as caixas e a pessoa não viu mais nenhuma conversa.

Confira se marcou pelo menos uma caixa; com todas desmarcadas mas a lista "ativada" para restringir, ninguém aparece. Clique em Todas para voltar a ver tudo.

Dá para restringir só um módulo, tipo esconder o Funil?

Sim, desmarque Funil em "Módulos que usa" e deixe os outros marcados.

Isso muda o papel da pessoa (atendente, gestor)?

Não. É um ajuste fino por cima do papel; o papel continua sendo o que define, por exemplo, se ela edita configurações.